2024年鄭州市金水控股集團有限公司境外債券發(fā)行項目法律服務招標

1、招標條件

受鄭州市金水控股集團有限公司的委托，就鄭州市金水控股集團有限公司境外債券發(fā)行項目法律服務采購進行招標。資金來自企業(yè)自籌，資金來源已落實。該項目已具備采購條件，歡迎符合相關條件的潛在投標人參加投標。

2、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：鄭州市金水控股集團有限公司境外債券發(fā)行項目法律服務采購；

2.2資金來源：企業(yè)自籌資金；

2.3服務期限：簽訂合同之日起至項目完畢；

2.4采購內容及標段劃分：

一標段：發(fā)行人境外法律服務（含上市代理服務、LEI代碼申請）內容，包含但不限于：

（1）協(xié)助發(fā)行人論證債券發(fā)行方案；

（2）根據(jù)1933年美國證券法S規(guī)則協(xié)助發(fā)行人參與盡職調查；

（3）起草英文發(fā)行通函中關于公司業(yè)務描述，公司業(yè)務、風險因素及公司董事介紹等章節(jié)；

（4）代表發(fā)行人審閱并談判與本項目有關的所有國際法律文件，包括債券條款、認購協(xié)議、其他相關法律文件、交割備忘錄等；

（5）審閱債券發(fā)行相關路演材料及宣傳品（包括海報、簡介單張、新聞稿和新聞發(fā)布會發(fā)言稿等），并對相關文件提供修改意見；

（6）擔任上市代理，辦理債券在澳門交易所、香港證券交易所、新加坡交易所或其他相關交易所上市的申請；

（7）就有關適用的國際證券法問題向發(fā)行人提供咨詢服務；

（8）協(xié)助完成項目簽署和交割；以及其他與本次境外發(fā)債項目相關的法律服務。

二標段：作為承銷商（含信托人）境外法律顧問，包含但不限于：

（1）根據(jù)1933年美國證券法S規(guī)則與承銷商共同參與盡職調查；

（2）審閱發(fā)行人律師起草的發(fā)行通函（S規(guī)則的該等發(fā)行通函不包含管理層討論與分析章節(jié)）；

（3）起草認購協(xié)議、債券條款及相關法律文件（包括信托契據(jù)和和代理協(xié)議）；

（4）審閱安慰函和出具法律意見書；

（5）就有關適用的國際證券法問題向承銷商提供咨詢服務；

（6）協(xié)助項目的簽署和交割事宜；

（7）審閱與信托人相關的法律文件并就該等法律文件進行談判，以及其他應由信托人法律顧問提供的服務；以及對該交易進行過程中涉及的其他一般適用法律事宜提供咨詢。


三標段：承銷商境內法律服務內容，包含但不限于：

（1）對擬為本次債券發(fā)行提供擔保的境內權益進行法律盡職調查，審閱委托方提供的盡職調查資料，并就盡職調查中所發(fā)現(xiàn)的可能影響本次債券發(fā)行的中國法律問題提出解決方案。

（2）協(xié)助承銷商制定本次債券發(fā)行的具體方案，并就本次債券發(fā)行中所涉及的中國法律問題向承銷商提供咨詢和建議。

（3）參加承銷商為本次債券發(fā)行而召集的中介機構會議，并就會議中所討論的涉及中國法律的問題提供意見或建議。

（4）審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行所需的有關中國境內審批或登記的申報文件（如需要）。

（5）審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行相關境外信息披露文件中涉及中國法律的部分。
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（6）審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行相關的合同、協(xié)議等交易文件中涉及中國法律的部分。

（7）為本次債券發(fā)行向承銷商出具中國法律意見書。

（8）為委托方提供其它與本次債券發(fā)行有關的中國法律服務。

3、投標人資格要求

3.1供應商須具備有效的營業(yè)執(zhí)照或商業(yè)登記證或執(zhí)業(yè)許可證，具有獨立承擔民事責任的能力；

3.2一、二標段供應商須具備擔任境外法律服務的律所執(zhí)業(yè)資質，三標段供應商須具備擔任境內法律服務的律所執(zhí)業(yè)資質；

3.3供應商擬派項目負責人須具備中國大陸或中國香港律師執(zhí)業(yè)資格；

3.4信譽要求：

3.4.1供應商信譽良好，沒有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被暫?；蛉∠稑速Y格或在最近三年內沒有騙取中標或嚴重違約或重大質量問題；（供應商自行承諾，格式自擬）

3.4.2信用要求：通過“ 中國執(zhí)行信息公開網(wǎng) ”網(wǎng)站（zxgk.court.gov.cn）查詢“失信被執(zhí)行人”、“信用中國 ”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）查詢“重大稅收違法失信主體”、 中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”渠道查詢供應商信用記錄，被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單，不得參加本項目政府采購活動（查詢時間為招標發(fā)布之日至投標截止日，截圖保留查詢日期，如無日期視為未提供，招標人隨時保留查詢的權利）。

3.5其他要求：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目的投標【提供在“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料并加蓋公章（需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息）】。

3.6本次招標不接受聯(lián)合體投標。

4、招標文件的獲取

4.1招標文件出售時間：2024年9月6日起至2024年9月12日（法定公休日、法定節(jié)假日除外）每天8:30至12：00；14:00至17：30。

4.2招標文件發(fā)售方式：現(xiàn)場獲取文件。

獲取招標文件需攜帶以下資料

①法人（或負責人）授權委托書或法定代表人（或負責人）身份證明（須注明項目名稱、項目編號、加蓋公章）；

②法定代表人（或負責人）及授權人身份證復印件；

③資格文件材料復印件；

以上資料帶原件，留加蓋單位公章的復印件。

4.3招標文件售價：500元/標段，售后不退。

4.5其他：同一投標人可同時投標兩個標段，只能中標一個標段。

5、提交投標文件截止時間

5.1時間：2024年9月26日9時30分（北京時間）


6、開標時間

6.1時間：2024年9月26日9時30分（北京時間）
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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