2024年昆明市安居集團選聘第五輪中期票據(jù)（MTN）（60億）主承銷商競爭性談判公告

1.項目條件

昆明市安居集團選聘第五輪中期票據(jù)（MTN）（60億）主承銷商，招標(biāo)人為昆明市安居集



團有限公司。參照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例



》、《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的



通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號)及《昆明市安居集團有限公司中介機構(gòu)選聘管理辦法（修



訂稿）》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，受昆明市安居集團有限公司的委托，對昆明市安居集團選聘



第五輪中期票據(jù)（MTN）（60億）主承銷商項目進行競爭性談判，歡迎符合資格要求的單



位參加該項目競爭性談判。

2.項目概況

2.1項目名稱：昆明市安居集團選聘第五輪中期票據(jù)（MTN）（60億）主承銷商

2.2項目編號：MQZB-YN-202435

2.3項目地點：位于昆明市，具體以招標(biāo)人指定地點為準(zhǔn)。

2.4項目概況：1.發(fā)行主體：昆明市安居集團有限公司；2.發(fā)行額度：不超過60億元；3.債務(wù)



期限：不超過5年，以發(fā)行時的市場情況為準(zhǔn)；4.承銷方式：余額包銷;5.資金用途：用于補



充流動資金、償還到期有息債務(wù)等符合交易商協(xié)會審批要求的用途；6.審批機關(guān)：中國銀行



間市場交易商協(xié)會。本次第五輪中期票據(jù)（MTN）主承銷商采用承銷團模式，根據(jù)綜合得分



情況擇優(yōu)選出得分排名前六（若通過資審單位小于6家的情況下，則全部考慮）的競談申請



人為承銷團成員，每次申報注冊及分期發(fā)行時首先獲得承銷批復(fù)的入選機構(gòu)優(yōu)先作為牽頭主



承銷商及存續(xù)期管理機構(gòu)，從其余入圍中選機構(gòu)中根據(jù)申報及發(fā)行情況選擇1家（含1家）以



上作為聯(lián)席主承銷商。

2.5服務(wù)范圍：1．組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專



業(yè)債券發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)；2．根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行中期票據(jù)



（MTN）的融資方案；3．根據(jù)發(fā)行人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行金額、



發(fā)行時間、發(fā)行期限、發(fā)行價格、利率確定、本息兌付安排、資金用途、發(fā)行人與投資人權(quán)



利和義務(wù)、信息披露標(biāo)準(zhǔn)和披露方式、中期票據(jù)（MTN）的流通轉(zhuǎn)讓范圍和約束條件、保密



條款、爭議解決等內(nèi)容提供合理化建議；4．協(xié)助公司就本次中期票據(jù)（MTN）方案涉及的



重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構(gòu)溝通；5．進行盡職調(diào)查，編制募集說明書等上報材料，



統(tǒng)籌協(xié)調(diào)評級機構(gòu)、律師事務(wù)所的工作，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件，并與監(jiān)管機構(gòu)



進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料，確保注冊順利通過；6.搜集市場信



息供公司了解市場需求，組織完成承銷工作；7.其他根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由承銷商



負(fù)責(zé)完成的工作。

2.6服務(wù)期限：最晚應(yīng)于接到招標(biāo)人通知進場后120個自然日內(nèi)向銀行間交易商協(xié)會申報。

2.7服務(wù)質(zhì)量：符合現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足招標(biāo)人要求。

2.8標(biāo)段劃分：本項目共劃分1個標(biāo)段。

2.9資金來源：自籌資金。

2.10攔標(biāo)價：報價費率不得高于0.23%每年。備注：競爭性談判申請人的談判報價，不得低



于合理的成本價，不得高于招標(biāo)人公布的攔標(biāo)價，否則將被認(rèn)定為惡意競標(biāo)按否決投標(biāo)處理



。

3.競爭性談判申請人資格要求

3.1競爭性談判申請人須為在中國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)（事業(yè)）法人或其它組織并具有債券承


**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
銷業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)，具備有效營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似法定憑證。

3.2資質(zhì)要求：競爭性談判申請人須為中國銀行間市場交易商協(xié)會公布的“非金融企業(yè)債務(wù)融



資工具承銷機構(gòu)名單”內(nèi)的機構(gòu)(提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖）。如分支機構(gòu)參加競標(biāo)的，分支機構(gòu)參



與談判時需提供總部授權(quán)文件。

3.3企業(yè)業(yè)績要求：競爭性談判申請人近三年（2021年12月1日～至今）作為主承銷商至少具



有1單中國銀行間市場交易商協(xié)會債券成功發(fā)行的經(jīng)驗，提供相應(yīng)證明材料。

3.4財務(wù)要求：具有良好的財務(wù)狀況，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)（



由競爭性談判申請人自行承諾）。

3.5企業(yè)信譽要求：1.競爭性談判申請人2021年12月1日至今未發(fā)生重大違法行為，沒有處于



被中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、交易商協(xié)會或地方相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)禁止市場準(zhǔn)



入等情形（由競爭性談判申請人自行承諾）;2.競爭性談判申請人2021年12月1日至今未發(fā)生



重大違法行為、沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形（由競爭性談判



申請人自行承諾）

3.6本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4.資格審查方法

本項目采用資格后審的方式進行資格審查。

5.競爭性談判報名

網(wǎng)上獲?。悍灿幸鈪⒓诱勁姓撸堄?024年12月25日至2025年1月3日，每日上午9:00～



11:30，下午14:00～17:00（北京時間，法定公休日，法定節(jié)假日除外）與招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)



系，通過網(wǎng)絡(luò)方式完成報名。競爭性談判申請人應(yīng)在規(guī)定的報名時間內(nèi)將①營業(yè)執(zhí)照或其他



相關(guān)證照（加蓋公章掃描件）；②法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明書（掃描件）；③法定代表



人(負(fù)責(zé)人)授權(quán)委托書（掃描件，法定代表人(負(fù)責(zé)人)除外）；④經(jīng)辦人身份證(掃描件)發(fā)送



至招標(biāo)代理機構(gòu)郵箱，郵件中須注明項目名稱、競爭性談判申請人名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系手機



，并致電招標(biāo)代理機構(gòu)工作人員進行信息確認(rèn)。信息確認(rèn)后在規(guī)定的報名時間內(nèi)繳納相關(guān)費



用并提供①項目報名表(掃描件)；②相關(guān)費用支付憑證(掃描件)發(fā)送至招標(biāo)代理機構(gòu)郵箱



（），視為報名完成并發(fā)送競爭性談判文件，未按以上步驟辦理的競爭



性談判申請人將視為無效，競爭性談判響應(yīng)文件遞交截止時將不受理該競爭性談判申請人的



響應(yīng)文件。

6.競爭性談判文件的獲取

競爭性談判文件售價：600元/份，售后不退，不提供郵寄競爭性談判文件服務(wù)。

7.談判響應(yīng)文件遞交截止時間及地點

7.1競爭性談判響應(yīng)文件遞交時間為2025年1月6日09時00分至09時30分（北京時間），競



爭性談判響應(yīng)文件遞交的截止時間為2025年1月6日09時30分（北京時間）；逾期送達(dá)的或



不符合規(guī)定的競爭性談判響應(yīng)文件將被拒絕。

7.2競爭性談判會議開始時間：2025年1月6日09時30分（北京時間），競爭性談判申請人的



法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代理人應(yīng)準(zhǔn)時到場參加。

8.競爭性談判申請人在談判會議開始前務(wù)必認(rèn)真閱讀本競爭性談判文件全部內(nèi)容，競爭性談



判文件內(nèi)容如有變更，將以書面形式另行通知。
本招標(biāo)項目僅供正式會員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請于下方聯(lián)系人辦理會員入網(wǎng)事宜，成為正式會員后可下載詳細(xì)的招標(biāo)、報名表格、項目附件和部分招標(biāo)文件等。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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